Dieser Dialog dient Ihnen hierzu sich schnell einen Überblick über Ihre finanzielle Situation zu erschaffen. Als erstes sehen Sie das Geschäftsjahr, das Sie zur Zeit bebuchen. Mit Klick auf die blauen Pfeile, kommen Sie auf die Übersichtsseite aller Buchungsperioden. Dort können Sie mit dem Setzen des grünen Hakens unter der Überschrift „Aktuell?“ bequem und einfach Ihre aktuelle Buchungsperiode ändern.
Nun wird es interessant: Sie sehen voreingestellt die Summe aller Erträge und Kosten und den damit ermittelten Gewinn. Des weiteren können Sie, indem Sie den Button „+ Konto“ anwählen, jedes Konto oder dem Button „+ Bilanzposition“ jede Bilanzposition auswählen, das Sie gleich in der Übersicht sehen wollen. Gehen Sie anschließend auf den Button „Hinzufügen“.
Dies können Sie nun mit jedem Konto und jeder Bilanzposition wiederholen, das Sie zusätzlich angezeigt haben wollen. Des weiteren können Sie eine eigene Sortierung erstellen, indem Sie einfach die entsprechende Zeile mit der Maus festhalten (linke Maustaste drücken) und an die Stelle ziehen (linke Maustaste gedrückt halten), die Sie gerne haben wollen (an der gewünschten Stelle die linke Maustaste loslassen). Konten, die Sie nicht mehr angezeigt bekommen wollen, löschen Sie einfach in der Ansicht mit dem Papierkorb. Keine Angst, das Konto wird nicht komplett gelöscht, sondern nur in dieser Ansicht.
Wollen Sie mehr Infos zum Konto haben, dann Klicken Sie einfach auf die blau hinterlegte Kontobezeichnung. Sie landen daraufhin direkt im Kontoauszug des entsprechenden Kontos und sehen hier die letzten gebuchten Umsätze angezeigt.